Modül
CRM: aday, fırsat hunisi ve saha ziyareti
Aday kaydı huniye girer, aşama aşama ilerler ve kazanılan fırsat teklife dönüşür. Görüşme ve aktivite kaydı cari kartla aynı yerde durur. Saha ziyareti loglanır; GPS veya canlı rota takibi yoktur.
Uygulama
CRM ekranı
Aşağıdaki kare Ubitech ERP arayüzünün gerçek uygulama düzenidir. Stok fotoğraf veya rakip ekranı değildir.
CRM hunisi — Ubitech ERP (erp.ubitech.net.tr).
Ekranda ne var
Tek ekranda tüm zincir
Müşteri adayından teklife giden huni, aktivite kaydı ve saha satış ziyaretleri.
- Aday yönetimi ve kanban huni
- Fırsat aşamaları ve kazanma oranı
- Aktivite ve görüşme kaydı
- Saha ziyaret logu (GPS yok)
Nasıl çalışır
CRM modülü işletmede neyi bağlar?
Aday kartı fırsata, fırsat siparişe bağlanır. Hunide kalan tutar kapanmadan kaybolmaz. Aktivite ve saha ziyaret logu kayıtlıdır; GPS veya canlı rota yoktur.
Kampanya kuralı satış kaleminde uygulanır. Hedef ve gerçekleşme satış analitiğindedir. Kazanılan fırsat teklif veya sipariş üretir; CRM satırı deftere kendi başına yazmaz.
Saha satış mobil tarayıcıdadır. Ziyaret logu cariye bağlanır.
Yetenekler
CRM modülü ne yapar?
Sekiz ekran; huninin neresinde ne kadar iş beklediği görünür.
Aday ve fırsat
Aday kaydı fırsata dönüşür, huni aşamaları arasında taşınır. Kazanılan fırsat teklif belgesine bağlanır.
Pipeline görünümü
Aşama bazında beklenen ciro ve adet; hangi aşamada tıkanma olduğu okunur.
Aktivite takibi
Telefon, toplantı ve e-posta kaydı fırsata ve cariye bağlanır; sonraki adım tarihi tutulur.
Saha satış
Temsilci ziyaret kaydı açar (GPS yoktur); ziyaretten sipariş girilebilir.
CRM raporları
Dönüşüm oranı, kaynak bazlı verim ve temsilci performansı raporlanır.
Akış
Belge zinciri
Aday
Kart hunide açılır; aktivite ve ziyaret loglanır.
Fırsat
Aşama değişir; beklenen tutar kapanmadan silinmez.
Teklif
Kazanılan fırsat satış teklifine bağlanır.
Birlikte çalışır
Bu modülle aynı kaydı paylaşan modüller
Satış
Satış zincirinin dört belgesi tek kayıt üzerinde ilerler; her adım bir öncekinden türer.
İnceleCari hesaplar
Müşteri ve tedarikçi bakiyesi, mutabakat eşleştirmesi, risk limiti ve yaşlandırma.
İnceleSatış kanalları
Bayinin kendi siparişini girdiği B2B portal, e-ticaret mağazası ve mobil saha ekranları.
İnceleSık sorulanlar
CRM hakkında
CRM fırsatından doğrudan teklif açabilir miyim?
Sonraki adım
Sürecinizi konuşarak başlayalım
Keşif görüşmesinde mevcut programınızı, kullanıcı sayınızı ve aktarılacak verilerinizi çıkarıyoruz. Sonrasında size özel kurgulanmış demo gösteriyoruz.
Keşif görüşmesi ücretsizdir · Yerinde veya uzaktan